每經(jīng)記者｜楊卉    每經(jīng)編輯｜黃博文    

丨 2025年11月17日 星期一 丨

NO.1 多家手機(jī)廠(chǎng)商暫緩采購(gòu)存儲(chǔ)芯片，部分廠(chǎng)商庫(kù)存不足三周

隨著上游存儲(chǔ)芯片價(jià)格的瘋漲，多家手機(jī)廠(chǎng)商已經(jīng)暫緩了本季度的存儲(chǔ)芯片采購(gòu)。小米、OPPO、vivo等廠(chǎng)商庫(kù)存普遍低于兩個(gè)月，部分廠(chǎng)商DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）庫(kù)存低于三周，在猶豫是否接受原廠(chǎng)（美光、三星、SK海力士）接近50%的漲幅報(bào)價(jià)。在AI大模型浪潮的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求激增，是本輪存儲(chǔ)芯片漲價(jià)的誘因之一，服務(wù)器廠(chǎng)家往往愿意花費(fèi)更高的價(jià)格來(lái)采購(gòu)。

點(diǎn)評(píng)：數(shù)據(jù)中心為支撐大模型訓(xùn)練，正以更高價(jià)格和優(yōu)先級(jí)別搶奪存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能。這種“AI優(yōu)先”的采購(gòu)邏輯，正在重塑從晶圓廠(chǎng)到終端品牌的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)服務(wù)器廠(chǎng)商愿意為AI潛力支付溢價(jià)時(shí)，消費(fèi)電子廠(chǎng)商的成本承受力相形見(jiàn)絀。短期內(nèi)，手機(jī)等行業(yè)將面臨“斷供”與“虧損”的兩難抉擇。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這預(yù)示著AI基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張已開(kāi)始擠壓其他領(lǐng)域的資源，科技產(chǎn)業(yè)內(nèi)部圍繞核心硬件的競(jìng)爭(zhēng)與分化將愈發(fā)激烈。

NO.2 馬斯克稱(chēng)計(jì)劃每年在太空中部署100吉瓦人工智能衛(wèi)星

11月15日，馬斯克在社交軟件X上轉(zhuǎn)發(fā)了一位網(wǎng)友分享的他最近接受羅恩·巴倫采訪(fǎng)的視頻。馬斯克在采訪(fǎng)中說(shuō)：“我們看到了一條可行的路徑，能夠每年將100吉瓦的太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的人工智能衛(wèi)星送入軌道。而且這種方式實(shí)際上能夠以最低的成本大規(guī)模驅(qū)動(dòng)并運(yùn)行人工智能。”

點(diǎn)評(píng)：馬斯克的構(gòu)想若能實(shí)現(xiàn)，意味著AI的算力增長(zhǎng)將擺脫對(duì)地面電網(wǎng)和有限物理空間的依賴(lài)，從近乎無(wú)限的太空中獲取清潔能源，這為應(yīng)對(duì)未來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的AI算力需求提供了一種全新的、富有想象力的解決方案。然而，這一宏圖的可行性仍面臨巨大挑戰(zhàn)，包括前所未有的發(fā)射規(guī)模、在軌維護(hù)以及成本控制的現(xiàn)實(shí)難題。

NO.3 華為將發(fā)布AI領(lǐng)域突破性技術(shù)，有望解決算力資源利用效率難題

華為將在11月21日發(fā)布AI領(lǐng)域的突破性技術(shù)，有望解決算力資源利用效率的難題。具體來(lái)看，華為即將發(fā)布AI領(lǐng)域的突破性技術(shù)，可將GPU（圖形處理器）、NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器）等算力資源的利用率，從行業(yè)平均的30%至40%提升至70%，顯著釋放算力硬件潛能。據(jù)透露，此項(xiàng)技術(shù)是通過(guò)軟件創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)英偉達(dá)、昇騰及其他三方算力的統(tǒng)一資源管理與利用，屏蔽算力硬件差異，為AI訓(xùn)練推理提供更高效的資源支撐。

點(diǎn)評(píng)：華為即將發(fā)布的AI突破性技術(shù)，直指當(dāng)前算力資源利用率低下的行業(yè)痛點(diǎn)。這項(xiàng)技術(shù)的核心價(jià)值在于其“兼容并蓄”的突破——能夠統(tǒng)一調(diào)度英偉達(dá)、昇騰等異構(gòu)算力，有效屏蔽硬件差異，有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“追逐算力規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向“深耕算力效能”的新階段。

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