7月17日午后，通信、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)領(lǐng)漲A股，電路板、光模塊CPO、CRO等概念板塊盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）午后一度漲超2%，潤和軟件、新易盛、拓維信息、電科數(shù)字、拓爾思、中際旭創(chuàng)等持倉股漲幅居前，其中新易盛一度漲超8%。

消息面上，7月15日新易盛發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤37.00億元至42.00億元，同比變動區(qū)間為327.68%~385.47%。此前公司發(fā)布的一季報數(shù)據(jù)顯示，一季度公司共實現(xiàn)營業(yè)收入40.52億元，同比增長264.13%，實現(xiàn)凈利潤15.73億元，同比增長384.54%，基本每股收益為2.2200元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率17.20%。

國金證券指出，光模塊龍頭相繼發(fā)布亮眼的業(yè)績預(yù)增公告，驗證AI產(chǎn)業(yè)趨勢：繼新易盛業(yè)績大超預(yù)期后，中際旭創(chuàng)業(yè)績再度超預(yù)期。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為主要系2Q25北美CSP廠商的800G產(chǎn)品快速放量，而中際旭創(chuàng)與新易盛均為北美CSP的重要光模塊供應(yīng)商，業(yè)績雙雙超預(yù)期共同印證了下游產(chǎn)業(yè)趨勢。該機(jī)構(gòu)看好北美AI算力建設(shè)浪潮下，高速光模塊的放量以及迭代。

英偉達(dá)近期股價飆漲，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。