每經(jīng)記者｜陳榮浩    每經(jīng)編輯｜陳夢(mèng)妤    

5月28日晚間，保利發(fā)展（SH600048，股價(jià)8.08元，市值967.2億元）發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。

公告提到，公司完成向特定對(duì)象發(fā)行8500萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為85億元，扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用（含增值稅）2125萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額約84.79億元。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債期限為6年，票面利率采用階梯式利率，首年2.20%，次年起每年遞增0.05%。具體而言，第二年2.25%、第三年2.30%、第四年2.35%、第五年2.40%、第六年2.45%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將用于北京、上海、佛山等城市的15個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

公告還提到，假設(shè)其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不變的情況下，債券持有人完成轉(zhuǎn)股后，公司的凈資產(chǎn)將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司的資本實(shí)力將進(jìn)一步提升，償債風(fēng)險(xiǎn)也隨之降低。

據(jù)保利發(fā)展此前披露的銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)，2025年1～4月，保利發(fā)展實(shí)現(xiàn)簽約面積430.79萬(wàn)平方米，同比減少22.17%；簽約金額876.49億元，同比減少8.71%。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖