每經(jīng)編輯｜何劍嶺

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

贊宇科技（002637，收盤(pán)價(jià)18.80元）今日公告，公司擬以16.01元/股的價(jià)格，定向增發(fā)不超過(guò)5000萬(wàn)股，募資不超過(guò)約8億元。其中，杭州永銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)永銀投資）擬認(rèn)購(gòu)3500萬(wàn)股；贊宇科技第一期員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)股，由受托管理該計(jì)劃的財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立贊宇同創(chuàng)1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃予以認(rèn)購(gòu)，參加對(duì)象不超過(guò)150人。

具體到募資用途，7億元將用于收購(gòu)杜庫(kù)達(dá)和凱塔化工各60%股權(quán)；剩余1億元用于償還銀行貸款。

公告顯示，此次并購(gòu)的交易對(duì)方雙馬化工目前持有杜庫(kù)達(dá)82%的股權(quán)，并持有凱塔化工100%的股權(quán)。5月12日，贊宇科技與雙馬化工簽署了《收購(gòu)框架協(xié)議》，待上述收購(gòu)?fù)瓿珊?，?biāo)的公司（杜庫(kù)達(dá)與凱塔化工的合稱(chēng)）將成為公司的控股子公司。

資料顯示，標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為油脂化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。杜庫(kù)達(dá)的產(chǎn)品基本用于出口。目前，該公司已有設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為25萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，另有設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為20萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置在建。凱塔化工現(xiàn)已獲批年產(chǎn)15萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能，另有年產(chǎn)10萬(wàn)噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能正在履行審批手續(xù)。

不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2014年杜庫(kù)達(dá)凈利潤(rùn)僅有829萬(wàn)元，凱塔化工凈利潤(rùn)則為虧損780萬(wàn)元。交易對(duì)方雙馬化工承諾，2015年6月至12月、2016~2018年，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2800萬(wàn)元、1億元、1.8億元和2.1億元。

需要指出的是，永銀投資是贊宇科技共同控制人之一方銀軍控制的公司。在定增前，方銀軍等共同控制人合計(jì)共持有上市公司24.33%股權(quán)。此次發(fā)行完成后，方銀軍將直接及通過(guò)永銀投資合計(jì)實(shí)際支配公司5351.79萬(wàn)股。屆時(shí)，共同控制人合計(jì)將直接持有及通過(guò)永銀投資實(shí)際支配贊宇科技7393.35萬(wàn)股，持股比例將提高至35.21%，并觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。不過(guò)，鑒于永銀投資承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓此次向其發(fā)行的新股，因而贊宇科技董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)同意共同控制人免于以要約方式增持股份。